Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.

Du Petit Chaperon rouge à Hansel et Gretel, en passant par Jack et le Haricot magique et les Trois Petits Cochons, cette suite et fin des aventures des sept ours nains reprend les grands thèmes de la misère et de l'abandon.

S'inscrivant dans une longue histoire de films peints à la main, le premier Trypp de Ben Russell démarre sur des rythmes lancinants d'ondulations interstellaires.

À propos du LSD, de cloches en cuivre, de la jeunesse d'aujourd'hui, de Terence Malick et de Rencontres du troisième type, de la réserve de Pine Ridge et du Sublime. Septième volet d'une série de films sur le cinéma et la transcendance.