France, été 1944, à la libération.

Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.

A partir d'un extrait de bande 35 mm d'un film avec le comédien Richard Pryor se crée un véritable assaut visuel qui met à mal les stéréotypes raciaux.

Par un effet miroir, la colonne en spirale d'un arbre massif entre en collision avec une branche entrelacée. La représentation se mue en abstraction.

À propos du LSD, de cloches en cuivre, de la jeunesse d'aujourd'hui, de Terence Malick et de Rencontres du troisième type, de la réserve de Pine Ridge et du Sublime. Septième volet d'une série de films sur le cinéma et la transcendance.