Ancien prostitué travesti et homosexuel passionné d'aquariums ainsi que de poissons exotiques, Jeshua est le propriétaire d'un salon de beauté. A la suite d'une épidémie dévastatrice et par altruisme, il transforme son salon en un mouroir pour y accueillir des hommes malades.

Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien noir, sont emportés par un cyclone au pays du grand Magicien d'Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz. En route pour la Cité d’Émeraude, elle fait la connaissance de l'épouvantail sans cervelle, du lion sans courage et du bûcheron sans coeur. Tous les quatre partent à la recherche du Magicien qui pourrait réaliser leurs rêves.