Trois jeunes hommes de Phnom Penh affrontent des changements : trois parcours différents mais tous à la quête du même rêve dans un pays en pleine mutation. Le premier, Songsa, espère subvenir à ses besoins en vendant des vêtements. Le second, Phearrum, décide de s'offrir un taxi. Le troisième, Thy, choisit quant à lui de découvrir le monde palpitant de la nuit. Chacun tente sa chance à sa manière dans cette capitale prise au piège entre deux courants de pensée, l'un ouvert, résolument moderniste, et l'autre plus traditionaliste et qui regarde d'un bien mauvais œil les pratiques de cette bande de copains en quête d'émancipation...

Le roi Raymond part en direction de la nouvelle maison d'Ursula, sa cousine farfelue, grâce aux indications que cette dernière lui a envoyées. En chemin, il rencontre d'étranges animaux et personnages cachés dans les nuages, les prairies ou derrière les arbres. Un leporello avec l'histoire au recto et, au verso, des jeux et des informations.

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste.