Keitaro s'apprête à embrasser Naru mais celle-ci trouve un prétexte pour fuir, effrayée à l'idée qu'il veuille aller plus loin, alors qu'elle n'est pas tout à fait sûre de ses sentiments. Kitsune rallonge son voyage, et ils se retrouvent seuls tous les deux dans la pension. Keitaro a du mal à contrôler ses pulsions.

La fin d'année s'annonce difficile pour chacun de nos adolescents : Tommy tente de rattraper le temps perdu avec ses amis, Akemi se confronte enfin à ses parents et la petite Sachiko est emmenée d'urgence à l'hôpital... Kiyoko, quant à elle, découvre certaines choses sur Sei qui pourraient mettre en péril leur couple. Aura-t-elle la force de surmonter cette épreuve ou cèdera-t-elle à Tommy ?

Depuis qu'elle a rencontré Sei, Kiyoko retrouve goût au bonheur pour la première fois depuis quatre ans. Sa rancoeur vis-à-vis de Tommy, son ancien grand amour, s'est même estompée. Sa vie serait idyllique si Kenji, son frère jumeau, n'était pas au plus mal. Après avoir perdu l'amitié de Tommy, Kenji se fait renvoyer du lycée. La petite Sachiko n'est guère plus heureuse. Kiyoko prend les choses main.

Kiyoko vit dans l'angoisse de la réponse de Sei, qui reste muet devant sa proposition. Tommy, de son côté, est toujours tourmenté par Akemi. Quant à Kenji, il s'inquiète pour Sachiko qui ne semble absolument pas consciente du danger auquel elle expose son corps. Face à son entêtement à vouloir être parfaite, il semblerait que personne ne puisse l'aider, à part peut-être, celui qui a brisé son coeur ...

Après avoir revu Tommy, Kiyoko a décidé de reprendre le journal intime qu'elle avait abandonné quatre ans auparavant, quand elle avait découvert que Tommy, qu'elle aimait, l'ignorait et lui préférait Sachiko. Kiyoko est effondrée d'apprendre que cette année, Tommy et Sachiko sont inscrits dans son lycée.

Dans le royaume de Nohmur, les humains vivent en paix depuis que les exorcistes ont repoussé les démons et scellé le passage menant à Ruhmon, le monde des démons. Deux soeurs, Lys et Rin, sont les héritières de l'illustre famille Shirano, le clan le plus puissant parmi les exorcistes chargés de veiller sur la barrière et de maintenir l'équilibre entre les deux monde grâce à l'épée des 100 âmes : Hitaken. Jusqu'au jour où l'épée sacrée semble réagir à un phénomène inconnu. On rapporte alors que des massacres ont lieu dans les villages voisins.

Dans le royaume de Nohmur, les humains vivent en paix depuis que les exorcistes ont repoussé les démons et scellé le passage menant à Ruhmon, le monde des démons. Deux soeurs, Lys et Rin, sont les héritières de l'illustre famille Shirano, le clan le plus puissant parmi les exorcistes chargés de veiller sur la barrière et de maintenir l'équilibre entre les deux monde grâce à l'épée des 100 âmes : Hitaken. Jusqu'au jour où l'épée sacrée semble réagir à un phénomène inconnu. On rapporte alors que des massacres ont lieu dans les villages voisins.

Dans le royaume de Nohmur, les humains vivent en paix depuis que les exorcistes ont repoussé les démons et scellé le passage menant à Ruhmon, le monde des démons. Deux soeurs, Lys et Rin, sont les héritières de l'illustre famille Shirano, le clan le plus puissant parmi les exorcistes chargés de veiller sur la barrière et de maintenir l'équilibre entre les deux monde grâce à l'épée des 100 âmes : Hitaken. Jusqu'au jour où l'épée sacrée semble réagir à un phénomène inconnu. On rapporte alors que des massacres ont lieu dans les villages voisins.

Alors qu'elle mène une vie tout à fait ordinaire et insouciante, le destin de Shinobu bascule lorsqu'elle croise la route d'un camarade de classe, Okachimachi, en cours d'arts plastiques.