Depuis la nuit des temps, les créatures de légende appelés Kemono vivent cachées des hommmes. Avec l'expansion de la civilisation humaine, ils ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang-mêlé comme Kabané, un jeune garçon mi-goule, mi-humain. Abandonné par ses parents, il mène une vie paisible dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, un détective de Tokyo est appelé pour enquêter....

Pas facile d'être un para-humain au lycée Shibasaki... Imaginez! Une école où une élève porte sa tête sous le bras, ou encore une vampire au sang chaud tentant de s'intégrer... Fatalement, les petites "demi", comme on les appelle, affrontent le regard des autres et les moqueries liés à leur différence. Heureusement, elles peuvent compter sur la bienveillance du professeur Takahashi, qui ne cherche qu'à les soutenir et à mieux les connaître...

Pas facile d'être un para-humain au lycée Shibasaki... Imaginez! Une école où une élève porte sa tête sous le bras, ou encore une vampire au sang chaud tentant de s'intégrer... Fatalement, les petites "demi", comme on les appelle, affrontent le regard des autres et les moqueries liés à leur différence. Heureusement, elles peuvent compter sur la bienveillance du professeur Takahashi, qui ne cherche qu'à les soutenir et à mieux les connaître...

La suite des aventures de Wakaba, l'unique héritière de son arrière-grand-mère, une peintre renommée. Cette dernière lui lègue son immense fortune à une condition, qu'elle garde toujours avec elle une étrange plume à dessin.

Tetsuo rend visite à sa nièce Yôko en compagnie de Sôma. Ce dernier pense que la petite fille pourrait être une médium, celle-ci affirmant être en contact avec Zashiko, un esprit farceur qu'elle seule peut voir...

Une nouvelle para-humaine, Kaoru Higa, arrive au lycée avant les vacances d'été. Elle s'avère être une kijimura, un esprit des arbres originaire de l'île d'Okinawa, capable de lire les émotions et les sentiments des autres.

Ugaki insiste auprès de Tetsuo pour qu'elle assume son statut de succube et avoue ses sentiments à Tetsuo tandis que ce dernier s'est enfin décidé à inviter la jeune femme à sortir. De leur côté, Hikari et Yuki assistent à un feu d'artifice depuis le balcon de chez Kyôko et elles rencontrent ses parents étonnants.

A l'école Kamome planent sept mystères. L'un deux, l'esprit de Hanako, est réputé pour exaucer les voeux. Nene Yashiro, une élève de seconde amoureuse d'un garçon qui n'éprouve pas les mêmes sentiments, s'en remet à l'esprit sans se douter de ce à quoi elle s'engage pour enfin trouver le bonheur.

Adolescente ordinaire, Wakaba est l'unique héritière de son arrière-grand-mère, une peintre renommée. Cette dernière lui lègue son immense fortune à une condition, qu'elle garde toujours avec elle une étrange plume à dessin. En cherchant à en savoir plus sur la vieille femme, Wakaba réveille une singulière jeune fille vêtue de rouge, ravive des pactes anciens et découvre ses propres capacités.