Nayla, paria sur l'île de Brumeroc, n'a jamais pu se lier à une créature céleste, la condamnant à être rejetée. Handicapée, elle trouve du réconfort auprès de son frère adoptif, Brewen, arrivé mystérieusement quatre ans plus tôt. Lorsque ce dernier disparaît lors de la Grande Migration, Nayla, avec l'aide du navigateur Glenn, part à sa recherche malgré les dangers.