Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.
A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains, surprend son père la comparer à Vittoria, une tante à la sinistre réputation. Surprise et blessée par cette comparaison, elle cherche à en savoir davantage sur cette femme habitant les quartiers pauvres de Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu d'origine.