Tourné clandestinement à Cuba, le premier volet d'une trilogie où, lors d'un été, trois femmes de milieux différents voient leurs vies bouleversées au même moment. Une ouvrière des abattoirs rêve d’être danseuse de cabaret; une paysanne est suspectée d’infanticide, et une présentatrice télé se mure dans le silence, fatiguée par les paroles mensongères du régime castriste... Caméra à la main, le réalisateur signe une fresque baroque, entre rythmes de la salsa et décor décrépi d'une ville en proie à la violence, où les destins croisés de trois jeunes femmes cubaines dessinent comme la promesse d’un monde meilleur mais encore étouffé. Le film a notamment remporté le Grand Prix (Montgolfière d'or) du Festival des Trois Continents - Nantes 2003 et les Prix de la meilleure réalisation et Prix d'interprétation féminine au Cinéma Tout Ecran - Genève 2003.